工商银行助力南美地区首笔熊猫债成功发行

      近日，中国工商银行成功协助全球大型商品浆生产商巴西书赞桉诺，在中国银行间债券市场发行首支绿色中期票据熊猫债。本次债券发行规模12亿元人民币，期限3年，票面利率2.8%，获得市场投资者的踊跃认购，募集资金将全部用于在巴西投资经绿色认证的人工桉树林。这是南美地区发行人在中国市场发行的首笔熊猫债。
      工商银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，充分发挥全球布局和资源优势，高效推动项目执行和路演推介，成功助力书赞桉诺拓宽融资市场和融资渠道，进一步实现投资者结构多元化。本次债券发行为中国债券市场首次成功引入南美地区发行人。工商银行借助全球服务网络和国际合作平台优势，助力稳慎扎实推进人民币国际化和中国债券市场高水平对外开放。截至目前，已服务50家境外主体发行逾3600亿元人民币熊猫债。 下一步，工商银行将继续紧抓机遇，以客户为中心积极推动产品创新，以优质金融产品服务境内外客户多元化融资需求，持续助力我国扩大对外经贸合作、推进高水平对外开放。

来源：总行金融市场部