瑞士金融机构首单！中国工商银行牵头主承销瑞银首笔熊猫债

近日，中国工商银行作为牵头主承销商、牵头簿记管理人和账户管理行，支持瑞士银行有限公司（UBS AG）在中国银行间市场成功发行20亿元人民币熊猫债，期限5年，票面利率1.78%。本次发行是熊猫债市场首次引入瑞士金融机构发行人。该笔债券吸引境内外投资人踊跃认购，全场认购倍数3.19倍，对深化中欧、中瑞金融领域合作具有重要意义。中国工商银行作为中国银行间债券市场重要的承销商、投资者和做市商，截至目前，已累计协助近80家境外优质客户发行熊猫债超290笔。今年以来，工商银行已牵头助力巴克莱银行、法国巴黎银行、法国外贸银行、马来西亚联昌银行、新加坡大华银行等全球金融机构发行熊猫债，并创新推出熊猫债境外上市代理等一揽子服务方案。工商银行将继续发挥全球一体化经营服务优势，依托“一带一路”银行间合作机制（BRBR）等多边合作平台，助力全球更多优质发行人及投资人进入中国市场，为中国金融市场高水平对外开放贡献力量。瑞银是全球系统重要性银行、瑞士最大金融机构和全球最大的财富管理机构之一，也是“一带一路”银行间合作机制（BRBR）成员。
来源：总行国际业务部、金融市场部