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财险:车险保费占比减少 呈现均衡发展态势

加入收藏 时间:2018-09-06 11:14:04 来源: 点击: 评论:0发表评论
    当前保险业内外部的发展环境正在发生深刻变化,正处于一个加速分化与向高质量发展转型迭加的新周期。无论是我国整体经济结构的调整、金融监管环境的改变、新技术的革命,还是商业模式的升级,都在对保险业产生新的挑战,但同时也在推动行业实现从量变到质变的飞跃。

  在财产险市场,四大上市财险公司始终引领着市场的发展走向。从2018年上半年的经营状况来看,“四巨头”的地位顺次未有改变,且全部实现盈利,但所得净利润较去年同期普降。背后的主要原因,是车险市场的加剧竞争导致财险业务手续费上涨过快。各上市财险公司开始加大非车险业务领域的投入,其保费占比实现增长。同时,科技的强大助力使得上市财险公司的数字化战略布局进展顺利,理赔服务质量得到明显提升。

  半年净利润普遍下降 综合成本率增减各异

  从2018年上半年的业绩数据来看,四大上市财险公司的利润所得不容乐观,净利润处于普遍下降态势。人保财险上半年实现净利润120.9亿元,同比下降0.1%,降幅最为微小;平安产险净利润59.24亿元,同比下降14.1%;受赔付支出和手续费及佣金支出上升的影响,太保产险净利润15.87亿元,同比下降22.5%;太平财险(境内)净利润2.05亿港元,虽同比仅增1.5%,但却是唯一利润上涨的险企。

  承保端的情况则比较乐观,上半年四大财险公司的原保险保费收入实现了全线上涨。人保财险、平安产险、太保产险和太平财险(境内)分别实现原保险保费收入2047.81亿元、1188.78亿元、606.85亿元和153.23亿港元,同比分别增长14.2%、14.9%、15.6%和26.8%。不难看出,太平财险上半年的保费增速强劲,有质量的车险业务增长成为其财险保费增长的主要推动力。



  综合成本率方面,四家上市险企均实现承保盈利。人保财险上半年的综合成本率为95.9%,虽同比增长0.4个百分点, 但仍优于行业平均水平;平安产险综合成本率为95.8%,同比下降0.3个百分点;太保产险的综合费用率与综合赔付率一升一降2.9个百分点,综合成本率为98.7%,与去年同期持平;太平财险的赔付率由去年同期的48.9%上升4.1个百分点至53.0%,费用率由去年同期的49.9%优化至46.5%,综合成本率为99.5%,同比上升0.7个百分点。

  市场份额方面,人保财险和平安产险两家占比超过50%。2018上半年,人保财险的市场占有率重回34%,较2017年上升0.9个百分点,领军地位难以被撼动;平安产险的市场占有率约为20%。

  财险手续费迅速攀升 车险与非车险同时推进

  随着商车费改的深入,今年上半年,上市财险公司的手续费尤其是车险手续费处在高速膨胀阶段,普遍较去年同期有大幅增长。半年报数据显示,平安产险的保险业务手续费支出为257.4亿元,同比增幅高达61.6%;人保财险达375.92亿元,同比上升46.1%。该公司表示,这主要是受业务规模较快增长,加大对优质业务的投入以及市场竞争加剧所致。车险市场竞争进一步加剧,公司获取优质业务的成本也会随之上升;太保产险为130.41亿元,同比增长57%;太平财险为17.55亿港元,同比增长8.1%。

  作为财险市场的主力,车险业务一向被财险公司视为重中之重。财险手续费快速上涨的背后,车险手续费必然是主要推手,并且手续费增速更是大幅快于车险的保费收入,这显然给险企的经营利润带来不小压力。

  具体看来,平安产险今年上半年实现车险保费收入847.17亿元,同比增长5.6%。而车险手续费支出为225.93亿元,同比增长了65.4%,远超车险保费增幅。中国平安表示,车险保费上涨,主要是依托其有利的市场环境、公司科技创新提供良好的客户服务,来自交叉销售、车商渠道的保费收入持续稳定增长;人保财险上半年车险保费收入为1224.33亿元,同比增长3.9%,成为唯一车险保费超1000亿元的公司;太保产险实现车险业务收入438.55亿元,同比增长10.1%。同时,其车险手续费及佣金为111.73亿元,同比增长62.4%;太平财险为112.53亿港元,同比上涨18.4%。



  随着8月份险企开始推行车险手续费上限行业自律,业内人士预计,下半年车险行业手续费将有所下降,险企的车险经营情况会有所改善。其实,非车险业务一直也是行业寻求的新的业务发展点,其最终要实现的目标就是车险和非车险业务的平衡发展,只是发展路径尚需一段时间的摸索。

  寻求财险的均衡发展,从这次的半年报中已初见端倪。“财险四巨头”的车险保费虽然均有小幅上升,但在总保费中的占比却在逐步下降。上半年,平安财险、人保财险、太保财险和太平财险的车险业务在总保费中的占比分别为71.3%、59.7%、72.3%和73.4%,而在2017年同期,平安财险、人保财险、太保财险和太平财险的车险业务在总保费中的占比则为77.6%、65.6%、75.9%和78.6%。

  2018年上半年,太保产险非车险业务实现保费收入168.30亿元,同比增长33.1%;人保财险为826.08亿元,同比增长33.6%。非车险业务占比40.3%,同比上升5.9个百分点;平安产险业务结构改善明显,非车险业务占比较同期提升6.3%。

  科技力量助推服务提质 险企纷纷进行战略布局

  在数字化转型的大潮中,有“数字太保”、“智慧人保”,更有始终引领科技潮流的中国平安,越来越多的企业通过保险科技实现企业的转型升级,从而为保险业注入新鲜血液,盘活了整个市场创新的活力。

  进入第三个十年的中国平安,如今正在“深化综合金融”和探索“金融+科技”中深耕细作。中国平安在半年报中表示,半年来,正是因为在“金融+科技”、“金融+生态”方面的持续战略规划,借助创新科技,持续优化产品及服务体验,才推动各项业务稳健增长。“平安好车主”APP作为平安产险3.0时代客户线上化经营的核心载体,目前已拥有5000万注册用户,以客户为中心进行数据化运营,通过对客户画像和分群,用大数据、人工智能等新科技为用户提供更有温度的保险服务。

  中国人保在今年7月首次提出了“3411”工程,“4”是指推进实施四大战略,其中就包括创新驱动发展战略和数字化战略。今年以来,基于智能化的发展战略,该公司以科技创新手段让客户享受更加便捷、自助的服务。打造了自助式“拇指理赔”服务,先后研发、引进数码内窥镜、测温仪等高科技理赔工具,通过“科技理赔+智能人伤云平台”两大行业领先的技术工具,使车损监测更加智能便捷。此外,人保财险还运用人工智能、OBD(车载诊断系统)诊断、大数据挖掘等新技术推出了“芯定损”工具,其智能加数据再加专业的准确估损过程,使车险理赔可以又快又准。

  另一家上市财险公司,中国太保在“转型2.0”的战略布局中,加强数字化领域建设,以人工智能、大数据等新技术为核心驱动,持续优化客户体验。太保产险“太好保”团车业务风险管控项目,运用生物科技、图像识别、大数据等,对司机不安全驾驶行为进行实时预警和有效管控,成为帮助客户“科技减损”的智能风控平台,同时也有效提升了公司团车业务品质管理水平。近日,中国太保发布的“e农险4.0”,更是在农险物联网技术、OCR工具应用、生物识别技术等领域均取得新突破,依托“e农险”与业务系统的深度对接,业务流程得到有效简化,进一步缩短了理赔周期。
来源:金融时报

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